Un fons australià llança una opa de 5.060 milions pel 22,69% de Naturgy
L’oferta d’IFM es dirigeix a 220 milions d’accions a un preu de 23 euros per acció
Optaria per un pagament en efectiu
-El fons australià IFM Global Infrastructure, per mitjà de la societat luxemburguesa Global InfraCo, ha presentat per sorpresa una opa voluntària i parcial pel 22,69% del capital de Naturgy de 5.060 milions d’euros. Segons va informar la companyia energètica a través d’un comunicat remès ahir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), l’oferta d’IFM està dirigida a 220 milions d’accions de la companyia energètica a un preu de 23 euros per acció, fet que representa un 22,7% més respecte al preu mitjà per acció durant l’últim trimestre. En cas que la proposta tirés endavant –la condició és que almenys el 17% del capital social de Naturgy accepti l’oferta–, el fons australià optaria per un pagament en efectiu.
L’oferta resta ara pendent de l’autorització prèvia per part del Consell de Ministres del govern espanyol. En aquest sentit, IFM ja ha anunciat que presentarà “tan aviat com sigui possible” la sol·licitud d’autorització a la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme perquè l’operació sigui aprovada. Així, la CNMV no podrà autoritzar l’oferta fins que el govern espanyol doni el vistiplau a l’operació. Dos dels principals accionistes de Naturgy ja s’han compromès a no participar en l’oferta i a mantenir la seva participació dins la companyia energètica. Es tracta de Banca March –que a través de Rioja Acquisition controla el 20,72% de Naturgy– i del fons GIP, que controla el 20,64% dels títols.
IFM Investors –matriu d’IFM Global Infrastructure– és un dels fons d’inversió més grans a escala global que acumula participacions en aeroports com el de Manchester, empreses com FCC Aqualia i Veolia i en terminals de ports com el de Gdansk (Polònia) i Mersin (Turquia). Per la seva banda, Naturgy, l’antiga Gas Natural, és una empresa capdavantera en el sector energètic i la més gran integrada en gas i electricitat a l’Estat espanyol i l’Amèrica Llatina i té gairebé 19 milions de clients en prop de 20 països a tot el món.